Lobby para ofrecer bonos de Ecopetrol | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-07-11 05:00:00

Lobby para ofrecer bonos de Ecopetrol

Ecopetrol dio el primer paso para comenzar el proceso de emisi√≥n de oferta de bonos en d√≥lares que planea realizar antes de terminar el a√Īo.
Lobby para ofrecer bonos de Ecopetrol

De esta forma, la petrolera manifestó su interés ante las autoridades de Estados Unidos para llevar a cabo la operación.

Igualmente, se prepara para iniciar en los pr√≥ximos d√≠as el road show, el cual consiste en presentar los √ļltimos resultados y avances de la compa√Ī√≠a ante los potenciales interesados de ese pa√≠s en participar en la emisi√≥n de bonos.

A su vez, no se descarta que Ecopetrol realice este ofrecimiento en otros países.
 
La banca de inversión que está encargada de estructurar la operación (definir el monto y los plazos) es JP Morgan-Barclays.

Se sabe que la petrolera escogió dicho consorcio, ya que era internacional y la idea es hacer la operación en mercados externos.

¬ďLa oferta de bonos hace parte del plan de financiamiento de la compa√Ī√≠a para 2009. Los recursos obtenidos ser√°n destinados a financiar el programa de inversiones¬Ē, resalt√≥ la empresa petrolera.

No obstante, Ecopetrol aclar√≥ que los bonos no han sido registrados bajo la ¬ďSecurities Act of 1933¬Ē de Estados Unidos, raz√≥n por la cual deber√° esperar a recibir la autorizaci√≥n de la operaci√≥n por parte de las autoridades de ese pa√≠s.

Autorización

Como se recuerda, la Asamblea General de Accionistas de marzo pasado aprobó emitir bonos no convertibles en acciones, por un cupo máximo de hasta US$4.000 millones.

Sin embargo, el presidente de Ecopetrol, Javier Guti√©rrez, se√Īal√≥ que para 2009 la empresa requer√≠a US$3.700 millones, cifra que podr√≠a variar, dependiendo del comportamiento del precio del petr√≥leo.

¬ďSi la cotizaci√≥n del crudo se eleva, esto representar√° mayores ingresos para la empresa y por ende el monto de la emisi√≥n puede ser menor¬Ē, explic√≥ Guti√©rrez.

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