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Lobby para ofrecer bonos de Ecopetrol | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-07-11 05:00:00

Lobby para ofrecer bonos de Ecopetrol

Ecopetrol dio el primer paso para comenzar el proceso de emisi贸n de oferta de bonos en d贸lares que planea realizar antes de terminar el a帽o.
Lobby para ofrecer bonos de Ecopetrol

De esta forma, la petrolera manifest贸 su inter茅s ante las autoridades de Estados Unidos para llevar a cabo la operaci贸n.

Igualmente, se prepara para iniciar en los pr贸ximos d铆as el road show, el cual consiste en presentar los 煤ltimos resultados y avances de la compa帽铆a ante los potenciales interesados de ese pa铆s en participar en la emisi贸n de bonos.

A su vez, no se descarta que Ecopetrol realice este ofrecimiento en otros pa铆ses.

La banca de inversi贸n que est谩 encargada de estructurar la operaci贸n (definir el monto y los plazos) es JP Morgan-Barclays.

Se sabe que la petrolera escogi贸 dicho consorcio, ya que era internacional y la idea es hacer la operaci贸n en mercados externos.

聯La oferta de bonos hace parte del plan de financiamiento de la compa帽铆a para 2009. Los recursos obtenidos ser谩n destinados a financiar el programa de inversiones聰, resalt贸 la empresa petrolera.

No obstante, Ecopetrol aclar贸 que los bonos no han sido registrados bajo la 聯Securities Act of 1933聰 de Estados Unidos, raz贸n por la cual deber谩 esperar a recibir la autorizaci贸n de la operaci贸n por parte de las autoridades de ese pa铆s.

Autorizaci贸n

Como se recuerda, la Asamblea General de Accionistas de marzo pasado aprob贸 emitir bonos no convertibles en acciones, por un cupo m谩ximo de hasta US$4.000 millones.

Sin embargo, el presidente de Ecopetrol, Javier Guti茅rrez, se帽al贸 que para 2009 la empresa requer铆a US$3.700 millones, cifra que podr铆a variar, dependiendo del comportamiento del precio del petr贸leo.

聯Si la cotizaci贸n del crudo se eleva, esto representar谩 mayores ingresos para la empresa y por ende el monto de la emisi贸n puede ser menor聰, explic贸 Guti茅rrez.

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