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Se alistan nuevas emisiones de bonos por $1,58 billones | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-12-14 05:00:00

Se alistan nuevas emisiones de bonos por $1,58 billones

Las emisiones de deuda son por estos d铆as tema de conversaci贸n obligado entre los inversionistas locales.
Se alistan nuevas emisiones de bonos por $1,58 billones

En lo corrido de 2009 se han adjudicado diferentes papeles por m谩s de $13 billones, recursos que han sido dirigidos entre otros proyectos a obras de infraestructura, recomposici贸n de deuda, inversiones en el exterior y a impulsar el crecimiento de las compa帽铆as.

Como si fuera poco, en la actualidad hay emisiones de bonos por $1,58 billones que se encuentran en tr谩mite ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Dichos papeles podr铆an llegar al mercado en los primeros meses de 2010, generando as铆 nuevas opciones de inversi贸n en la ya diversificada plaza burs谩til.

Entre las emisiones (pendientes) de mayor monto se encuentra la de Carvajal Internacional por $400 mil millones, tambi茅n se destaca la Compa帽铆a Energ茅tica del Tolima (Enertolima) con papeles por $300 mil millones, pero sin duda los bonos que m谩s llaman la atenci贸n de los inversionistas son los de Codensa S.A., que aparte de un cupo por $600 mil millones, cuentan con plazos de entre uno y 25 a帽os.

Precisamente, la posibilidades de conseguir deuda a largo plazo es uno de los fen贸menos que ha dejado la fiebre de bonos que se ha tomado el mercado.

Recientemente, Grupo de Inversiones Suramericana coloc贸 $250 mil millones en bonos ordinarios, de los cuales $97.500 millones se adjudicaron con un vencimiento a 40 a帽os, el plazo m谩s largo para este tipo de operaciones en la historia de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

聯Las empresas colombianas se han volcado a este tipo de operaciones para financiar sus planes de expansi贸n y refinanciaci贸n de pasivos, por la abundante liquidez y actuales tasas de inter茅s del Banco de la Rep煤blica聰, explic贸 el director de estudios econ贸micos de Alianza Valores, Felipe Campos.

Una prueba de la liquidez del mercado local es la demanda que han registrado las colocaciones de deuda. Las emisiones realizadas en lo corrido del a帽o registran ofertas por m谩s de $26,5 billones, cifra que dobla los montos ofrecidos por las entidades colocadoras.

De acuerdo con los expertos, este apetito por las emisiones de deuda se va a prolongar por lo menos durante 2010, teniendo en cuenta que las tasas de inter茅s del Banrep煤blica deber铆an mantenerse bajas por los siguientes meses.

As铆 las cosas, la fiebre de colocaciones puede seguir dando de que hablar en un mercado que cada d铆a hace m茅ritos para codearse con las plazas m谩s importantes de la regi贸n.


MERCADO A LA ESPERA DE LOS BONOS DE AGUA

Los inversionistas locales siguen a la expectativa por la llegada al mercado de los denominados Bonos de Agua. Estos papeles fueron creados con el objetivo de dar una opci贸n de financiaci贸n para proyectos de infraestructura a las entidades territoriales. A mediados de a帽o se hizo un intento por adjudicar parte de los papeles, sin embargo, la operaci贸n fue aplazada. Los analistas consideran que los Bonos de Agua deber铆an llegar pronto para sacar provecho de las condiciones del mercado, teniendo en cuenta los altos niveles de liquidez que por estos d铆as manejan los inversionistas.

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