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Se alistan nuevas emisiones de bonos por $1,58 billones | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-12-14 05:00:00

Se alistan nuevas emisiones de bonos por $1,58 billones

Las emisiones de deuda son por estos días tema de conversación obligado entre los inversionistas locales.
Se alistan nuevas emisiones de bonos por $1,58 billones

En lo corrido de 2009 se han adjudicado diferentes papeles por m√°s de $13 billones, recursos que han sido dirigidos entre otros proyectos a obras de infraestructura, recomposici√≥n de deuda, inversiones en el exterior y a impulsar el crecimiento de las compa√Ī√≠as.

Como si fuera poco, en la actualidad hay emisiones de bonos por $1,58 billones que se encuentran en tr√°mite ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Dichos papeles podrían llegar al mercado en los primeros meses de 2010, generando así nuevas opciones de inversión en la ya diversificada plaza bursátil.

Entre las emisiones (pendientes) de mayor monto se encuentra la de Carvajal Internacional por $400 mil millones, tambi√©n se destaca la Compa√Ī√≠a Energ√©tica del Tolima (Enertolima) con papeles por $300 mil millones, pero sin duda los bonos que m√°s llaman la atenci√≥n de los inversionistas son los de Codensa S.A., que aparte de un cupo por $600 mil millones, cuentan con plazos de entre uno y 25 a√Īos.

Precisamente, la posibilidades de conseguir deuda a largo plazo es uno de los fenómenos que ha dejado la fiebre de bonos que se ha tomado el mercado.

Recientemente, Grupo de Inversiones Suramericana coloc√≥ $250 mil millones en bonos ordinarios, de los cuales $97.500 millones se adjudicaron con un vencimiento a 40 a√Īos, el plazo m√°s largo para este tipo de operaciones en la historia de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

¬ďLas empresas colombianas se han volcado a este tipo de operaciones para financiar sus planes de expansi√≥n y refinanciaci√≥n de pasivos, por la abundante liquidez y actuales tasas de inter√©s del Banco de la Rep√ļblica¬Ē, explic√≥ el director de estudios econ√≥micos de Alianza Valores, Felipe Campos.

Una prueba de la liquidez del mercado local es la demanda que han registrado las colocaciones de deuda. Las emisiones realizadas en lo corrido del a√Īo registran ofertas por m√°s de $26,5 billones, cifra que dobla los montos ofrecidos por las entidades colocadoras.

De acuerdo con los expertos, este apetito por las emisiones de deuda se va a prolongar por lo menos durante 2010, teniendo en cuenta que las tasas de inter√©s del Banrep√ļblica deber√≠an mantenerse bajas por los siguientes meses.

Así las cosas, la fiebre de colocaciones puede seguir dando de que hablar en un mercado que cada día hace méritos para codearse con las plazas más importantes de la región.


MERCADO A LA ESPERA DE LOS BONOS DE AGUA

Los inversionistas locales siguen a la expectativa por la llegada al mercado de los denominados Bonos de Agua. Estos papeles fueron creados con el objetivo de dar una opci√≥n de financiaci√≥n para proyectos de infraestructura a las entidades territoriales. A mediados de a√Īo se hizo un intento por adjudicar parte de los papeles, sin embargo, la operaci√≥n fue aplazada. Los analistas consideran que los Bonos de Agua deber√≠an llegar pronto para sacar provecho de las condiciones del mercado, teniendo en cuenta los altos niveles de liquidez que por estos d√≠as manejan los inversionistas.

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