"Colombia ha completado la emisión más grande de su historia, pero además a la mejor tasa nunca concebida en los mercados capitales", afirmó el Minhacienda (e), Bruce Mac Master.
Publicado por: COLPRENSA
La colocación de bonos contó con una demanda de US$7,3 billones y 293 cuentas a nivel mundial. Los inversionistas con mayor peso fueron los de Estados Unidos y aquellos de ahorro real de largo plazo. Sin embargo, también se contó con la participación de países de Europa, Asia y América Latina.
"El exitoso resultado de esta operación refleja la confianza de los inversionistas en la trayectoria de la economía colombiana, en las reformas emprendidas por la administración Santos y en la estrategia económica y fiscal de mediano plazo", dijo Mac Master, quien agregó que es la primera emisión que se hace con grado de inversión pleno.
De acuerdo con el director de Crédito Público, Germán Arce, los recursos que se emitieron este martes serán utilizados para atender obligaciones en moneda extranjera, esto hará que no se incremente el flujo de capitales extranjeros en el país ni se acentúe la revaluación del peso frente al dólar.
Arce recordó que dentro del Plan Financiero de 2011 estaban destinados US$2 mil 200 millones para la colocación de bonos.
"Desde el punto de vista de financiamiento estamos cerrados. Tenemos un espacio en el cupo que nos permitirá ver alternativas adelante, pero no sería prefinanciamiento para 2012. Hay capacidad de volver al mercado pero con montos muy marginales", manifestó el director.
Tasa, la más baja
De acuerdo con el director de Crédito Público, Germán Arce, el bono se emitió a una tasa de 4.425%, cupón de 4.375% y tendrá vencimiento el 12 de julio de 2021, características que reconocieron positivamente los inversionistas. Esta fue una operación histórica para el país ya que según el funcionario la tasa de financiamiento en dólares y el cupón son los más bajos alcanzados por Colombia en su historia en los mercados internacionales.
El diferencial sobre la tasa de los Tesoros de Estados Unidos fue de 130 puntos básicos, el más bajo de las operaciones de emisión en dólares.
