lunes 16 de mayo de 2022 - 4:45 PM

Ante baja aceptación, Gilinski no compraría acciones de Nutresa en su tercera OPA

A la fecha, el empresario caleño sumaba 2,51 millones de especies, las cuales equivalen a 4,57% del máximo a adquirir por el oferente.

Al cierre de la tercera Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Nugil, empresa del Grupo Gilinski, por acciones de Nutresa, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) recibió desde el 6 de abril 469 aceptaciones de interesados en enajenar sus participaciones, que equivalen al 0,71% de las especies en circulación de esta sociedad.

Con este porcentaje, Nugil que en dos ofertas anteriores había adquirido el 30,81% de la holding de alimentos se afianzaría como el segundo principal accionista de la empresa con el 31,52%, tras Sura que posee el 35,61%.

Cerrado el periodo de aceptaciones se espera que el próximo viernes, 20 de mayo, la bolsa adjudique las acciones a Nugil, y el pago a los vendedores se haría el miércoles 25 de mayo, a la Tasa Representativa del Mercado del dólar vigente el viernes 20, pero antes Gilinski deberá solicitar eliminar el tope mínimo establecido (9,6%).

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En esta oferta el objetivo de Gilinski era hacerse con un porcentaje mínimo del 9,6% o máximo del 12% de Nutresa, pagando US$12,58 por acción.

En la primera OPA Gilinski obtuvo una participación de 27,7% en Nutresa cancelando US$7,71 por cada especie, y en la segunda sumó un 3,11% aunque en esta ocasión subió el precio a US$10,48 por acción.

Por las dos primeras OPA Nugil desembolsó US$1.126,9 millones, y por la porción obtenida en la tercera, de concretarse la adjudicación por parte de la bolsa, deberá pagar otros US$41,11 millones, siempre y cuando pida levantar el tope mínimo, cosa que no ha ocurrido.

La revista Semana, medio de comunicación de la familia Gilinski, informó esta mañana que Nugil no estaría interesada en eliminar ese tope, es decir no quedarse con las aceptaciones recibidas por la BVC en la tercera OPA y quedarse, por ahora, con el 30,81% de Nutresa.

Desde el 10 de noviembre de 2021 cuando se lanzó la primera OPA por el control de Nutresa el precio de la acción se valorizó un 128,1%, pasando de $21.740 a $49.590, precio con el que cerró la semana anterior.

En cifras

La tercera oferta por Nutresa buscaba entre 9,6% y 12% del total de acciones en circulación, lo cual equivale a entre 43,9 millones y 54,9 millones de acciones. El precio a pagar por cada título era de US$12,58, lo que representa un aumento de 20% frente a la segunda OPA, y un crecimiento de 63,1% frente a la primera.

El desembolso final sería de hasta US$691 millones, o $2,84 billones si se tiene en cuenta la TRM vigente hoy.

Incluyendo la deuda financiera neta de Nutresa, la oferta de US$12,58 por acción valora a Nutresa en $27 billones, cifra que es 18 veces el Ebitda de la compañía del año pasado ($1,5 billones).

Aunque Gilinski ha invertido más de US$2.499 millones para filtrar el enroque del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), aún no logra dominar dicha compañía, donde, sin los resultados de esta tercera OPA, quedaría con 30,8%, posicionándose como el segundo socio, por debajo de Grupo Sura, que tiene 35,5%, y por encima de Grupo Argos, con 9,88%.

Dentro del balance de los caleños, se incluyen un puesto independiente y uno patrimonial en el Grupo Nutresa, en cabeza de Ricardo Fandiño de la Calle y Gabriel Gilinski, respectivamente. En el caso de Inversiones Suramericana, consiguió un esquema similar con José Luis Suárez y Gabriel Gilinski.

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