La Financiera de Desarrollo Territorial Findeter colocó en el mercado internacional de valores bonos por US500 millones para obtener la financiación de proyectos regionales
Los bonos denominados en pesos y pagaderos en dólares recibieron demandas por US$1.300 millones, es decir 2,6 veces el monto ofrecido.
El presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, dijo que esto demuestra la confianza de los inversionistas en el país y “especialmente en la entidad como motor de desarrollo que lleva bienestar a las regiones colombianas”.
La emisión de bonos de la Financiera recibió una calificación de grado de inversión (BBB) por parte de las agencias calificadoras de riesgo Standard and Poor’s y Fitch Ratings.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, resaltó que con estos recursos la entidad “fortalecerá su misión de llevar desarrollo sostenible a las regiones mediante iniciativas de transporte, desarrollo urbano, agua potable, salud, educación, energía y tecnología”.
Los bonos tienen vencimiento en agosto de 2024 y una tasa cupón de 7,875%.
En la emisión de Findeter estuvieron vinculados como colocadores entidades financieras de reconocimiento mundial como Bank of America-Merrill Lynch y Deutsche Bank.