lunes 16 de octubre de 2023 - 9:55 AM

Grupo Éxito tendrá nuevo dueño y no será Gilinski: ¿quién es?

La minorista más grande de El Salvador acordó ser el nuevo dueño de Almacenes Éxito. Se trata del Grupo Calleja, la cadena líder de supermercados en el país centroamericano, que opera bajo su marca de Super Selectos.
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El Grupo Éxito, a través de un comunicado oficial, reveló a sus accionistas y al mercado que tendrá nuevos dueños, tras el cierre de negociaciones en París con Casino Guichard Perrachon (Grupo Casino).

Esta compañía determinó que, como consecuencia de la aprobación de su Junta Directiva del viernes 13 de octubre de 2023, suscribió un preacuerdo con el Grupo Calleja, dueño de la cadena líder de supermercados en el Salvador, que opera bajo la marca Super Selectos, por venderle la totalidad de su participación accionaria en Almacenes Éxito SA, la cual corresponde al 34, 05 % del total del capital con derecho a voto de Grupo Éxito.

Esto se da a través de una oferta pública de adquisición que será lanzada por el comprador en Colombia y en Estados Unidos para la adquisición del 100 % de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito (incluyendo las acciones representadas en American Depositary Shares (ADS) y en Brazil Depositary Receipts (BDRs), y que está condicionada a la adquisición de al menos el 51 % de las acciones con derecho a voto de Éxito.

Grupo Éxito tendrá nuevo dueño y no será Gilinski: ¿quién es?

Asimismo, Grupo Pão de Açucar (“GPA”), subsidiaria brasileña de Grupo Casino, y que tiene actualmente el 13,31 % de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito también ha suscrito el preacuerdo, y ha acordado vender el total de su participación accionaria en la OPA.

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La OPA

El precio ofrecido en la OPA será de 1.175 millones de dólares por 100 % del capital con derecho a voto, equivalente a 0.9053 dólares, con lo cual el Grupo Casino recibirá 400 millones de dólares por su participación directa, y GPA recibirá 156 millones de dólares por su participación. El precio de la oferta será pagado por Grupo Calleja en efectivo.

Dentro del contenido del preacuerdo se advirtió que “el precio ofrecido por acción se verá reducido por cualquier distribución extraordinaria de dividendos o cualquier otra distribución, pago, transferencia de activos o transacción similar realizada por el Grupo Éxito, excepto los dividendos ordinarios, entre la fecha del preacuerdo y la fecha en que los documentos de la OPA sean radicados en la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Así mismo, se aclara que el lanzamiento de la OPA estará sujeto a la aprobación de la Superintendencia colombiana y a los trámites necesarios que deben surtirse ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Casino, GPA y Calleja prevén que la OPA se ejecute hacia finales del año 2023.

Grupo Calleja es la cadena líder de supermercados en el Salvador y opera bajo su marca de Super Selectos. Con 110 almacenes, y una participación de mercado de cerca del 60 %, Super Selectos es una de las compañías más grandes de El Salvador, la cual emplea alrededor de 12 mil colaboradores en su operación.

Grupo Éxito tendrá nuevo dueño y no será Gilinski: ¿quién es?

Si bien el negocio de supermercados es su foco principal, el grupo también tiene inversiones inmobiliarias, en tecnología, energía y otros sectores. Cuenta con más de 70 años de experiencia.

Gilinski queda por fuera

El pasado junio, el banquero y empresario Jaime Gilinski vio una oportunidad para comprar las acciones del Grupo Éxito sabiendo las necesidades de liquidez de su dueño el Grupo Casino y que ha venido vendiendo partes de sus negocios en diferentes regiones del mundo, así como renegociando la deuda con sus acreedores, contó Valora Analitik.

Gilinski lanzó una primera oferta agresiva para comprar en efectivo el 96,52 % de la participación total del GPA en el Grupo Éxito por 836 millones dólares el 28 de junio de 2023.

Esa oferta fue rechazada por la Junta Directiva de GPA. Dos semanas después, Gilinski elevó su oferta en un 30 % y le propuso al GPA venderle su participación en el Éxito por 1.115 millones de dólares.

Después, Gilinski envió una carta al GPA ofreciendo 586,5 millones de dólares en efectivo por una participación del 51% en el minorista colombiano. Ello representa una prima por acción de más del 30 % de la oferta original que se hizo en junio por el 96,5 % de Éxito y fue rechazada por el directorio de GPA.

Tras la segunda negativa, Gilinski no insistió y Casino siguió buscando un comprador para sus acciones en el Éxito con el fin de tener recursos frescos y mejorar sus balances.

Grupo Éxito tendrá nuevo dueño y no será Gilinski: ¿quién es?

En resumen, aunque el Grupo Gilinski en su momento alcanzó a lanzar dos ofertas para quedarse con el Grupo Éxito que fueron rechazadas, finalmente Casino decidió negociar con este grupo salvadoreño.

Es de recordar que en su primera oferta Gilinski puso sobre la mesa 836 millones de dólares por el 96,52 % de la cadena de almacenes, y en la segunda cadena ofreció 586,5 millones de dólares por el 51%, así que el negocio con Calleja valora. al Éxito en una cifra parecida a la planteada por el empresario colombiano durante su segundo intento de compra.

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Periodista económico en Vanguardia. Ganador del premio Simón Bolívar a mejor reportaje en audio en 2023. Magíster en Estudios Políticos, de la Universidad de Caldas. Comunicador Social – Periodista, de la Universidad Pontificia Bolivariana.

@MiguelOrlandoAM

malguero@vanguardia.com

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